Ce s-ar întâmpla dacă cineva pe care l-ai iubit ar deveni... altceva?

Christopher Abbott este Blake, un soț și tată din San Francisco, moștenitor al unei case izolate din Oregonul rural al copilăriei sale. Blake află că este noul proprietar al casei după ce tatăl său dispare este presupus mort.
În timp ce căsnicia lor se destramă, Blake o convinge pe soția sa Charlotte să ia o pauză de la oraș și să viziteze proprietatea împreună cu fiica lor cea mică, Ginger.

Dar în timp ce familia se apropie de fermă în toiul nopții, sunt atacați de un animal nemaivăzut și, într-o încercare disperată de a scăpa, se baricadează în casă în timp ce creatura dă târcoale perimetrului. Pe măsură ce noaptea își urmează cursul, Blake începe să se comporte ciudat, transformându-se în ceva de nerecunoscut, iar Charlotte va fi nevoită să decidă dacă teroarea din casa lor este mai letală decât pericolul din afară.