Shanghai, 1934. Într-o lume a insectelor paralelă cu cea a oamenilor, veteranul Inspector Sun câștigă ultima misiune împotriva inamicului său, Red Lobster, înainte de a se imbarca într-o croazieră și a se bucura de pensionarea binemeritată. Însă vacanța lui între Shanghai și San Francisco se termină brusc când milionarul Dr. Spindelthorp este găsit ucis. Ceea ce începe ca un caz de rutină pentru Sun va decide în cele din urmă soarta umanității.