Denji este acum „Chainsaw Man”, un băiat cu un suflet hain, și face parte din vânătorii de diavoli ai Diviziei Speciale 4. După o întâlnire cu Makima, femeia visurilor sale, Denji se adăpostește de ploaie. Așa o întâlnește pe Reze, o fată care lucrează la o cafenea.